驹王学园，日本非常有名的高中，坐落在这宽广而又不失美丽的东京都。这天晚上，夜空中一道闪亮的流星划过天际，来到了东京市区的一栋双层小洋房里。光芒渐渐消失，露出了一位少年的身姿。“原来如此，我来到了恶魔高校的世界啊！”上条有些担心的说道。他有些担心也不是没有原因的。
虽然这个世界的地盘从表面上看确实是我们人类在统治着，但实际上有三股势力早已把世界瓜分并牢牢掌握在自己的手中。这三股势力分别是：居住在冥界并拥有严格的等级制度的恶魔，居住在天界向人们传播信仰的神与天使，虽然说是居无定所但实力不可小觑的堕天使。“主线任务已发布。主线任务一：加入神秘学研究部，奖励一千积分。主线任务二：觉醒龙王的力量，奖励未知。主线任务三：击破命运的枷锁，奖励未知。”
上条从系统那儿得知，距主线剧情开始还有两年，他还有时间增强力量。上条想了想便召唤出了黑魔法少女。“小娜，我现在就把你的师父召唤过来吧。”“好啊好啊，谢谢主人。”“系统，实体化黑魔法师需要多少积分？”“七千积分。”“花费”上条话音刚落，面前便出现了比上次更加闪亮的紫色魔法阵。一脸冷酷的黑魔法师走了出来单膝跪地：“参见主人。”“不要那么正式，我知道你的真名，以后我就叫你马哈德了。”“多谢主人。”
第二天一早，上条当麻便带着书包上课去了。系统在这个世界给上条安排的身份是：自幼父母双故，没有亲戚但继承了双亲的一大笔遗产。学习成绩优异，被保送进驹王学园的高一新生。上条刚到校门口便听到一阵窃窃私语：“他就是那个保送生啊，长得还挺帅的嘛。”上条一脸不置可否。“主人小心一点，这所学校不是表面上的那么简单。”因为与上条有着精灵契约，所以他们可以心灵感应也可以自由进出系统空间。
“怎么了小娜？”这时马哈德接过话说：“我感受到了几股来自于冥界的黑暗气息。这是恶魔才会有的气息。”“知道了，我会当心的。”上条在心里说完便走进教室上课了。“糟糕，竟然会和她在一个班。”上条一脸警惕地看着一位少女。血红的长发，完美的身材，修长的长腿，一股魅惑的气质油然而生。是的，她就是冥界恶魔家族吉蒙里家的下任当家主：莉雅丝·吉蒙里。就在此时，莉雅丝似乎注意到了什么，她看向了上条当麻，不知在想什么。
光阴似箭，转眼一年的时间过去了。上条升上高二，在这一年里他成功激发出了龙王之颚的力量。并借助系统的奖励，已经可以操纵四头龙王之颚的力量。
“也许可以申请加入神秘学研究部了。”上条有些忐忑的想到 。上条来到了一栋旧校舍，推开门走了进去。“有人吗？我想入社。”上条忐忑不安的说道。这时一位帅哥走了过来：“你想入社？”“是的”“跟我来吧。”上条一脸心虚地跟在木场佑斗的后面，来到了活动室。
“哎呀，没想到竟会是上条同学！”“呃，我也没想到莉雅丝同学会是这个社团的部长。”上条在这一年里可谓是出尽风头。成绩优异，体育全能，去年的全校第一名。按恶魔收眷属的规矩，上条绝对符合条件。“加入我们是有代价的。”“什么代价？”“代价就是成为我的眷属。”话音刚落，两道金光从上条身后爆射而出，显现出他们的身姿。“恶魔，你想对我主人做什么？"马哈德举起法杖，挡在了上条左侧，而玛娜挡在了右侧。
“啊啦，看来上条同学也不是普通人呢。这样吧，如果你能击败木场同学，我就破例让你入社。”听到了这话，马哈德和玛娜也放下了法杖但还是一脸警惕。“既然部长说了，那就接招吧。”木场的神器是魔剑创造，可造出各种各样的魔剑。瞬间，一把剑被扔出，直刺上条的左手。上条目光瞬间锐利起来，身体往右一偏的同时右手一把抓住魔剑。魔剑瞬间就消失于无形。
“什么？看来有些本事。那这样呢？”木场的好胜心被激发，双手一挥，数十把魔剑刹那间攻向上条。上条心里一惊便随即大喝一声：“龙王之颚。”他的右手瞬间被紫光包围，形成一个巨大的龙首。一股龙中王者的气势扑面而来。上条猛的把右手往前一推，那些魔剑转眼之间化为飞灰。龙首紧接着撞上木场，直接把他打进了墙上。木场咳出一口鲜血，便不省人事了。
“真是厉害呢。小猫，朱乃把佑斗抬下去疗伤吧。还有恭喜上条同学成为我们中的一员。”上条心中一喜，一千积分到手，虽然这代价有些惨烈。
