“起床啦，起床啦。”兵藤一诚一脸疲倦地从被子中伸出手来，关掉了闹钟。“啊嘞？我怎么会在家里，而且还是在我的床上？”一诚一脸疑惑道：“难道说昨天晚上的事是假的？不，不是。那鲜红的像血一样的长发肯定是真的。”“一诚，起床吃早饭啦。”“哦，这就来。”
兵藤一诚走在上学的路上，心里想着：“昨天晚上的事情真的发生过吗？如果我已经死了，那现在我为什么还活着呢？嘛，等到了学校去问问学长好了。”但他不知道，上条学长早就已经知道了一切，但是他却不能说出来。两人在学校中午午休的时候便碰上了面，一诚开始与上条交谈自己的经历与困惑。
“什么？前辈你竟然不记得天野夕麻了。那天你不是看见我和她走在一起吗？”“什么天野夕麻，一诚你大白天的做白日梦干什么？”好吧，其实上条还记得她，但是他不能说出来。就在这时，一道妖娆倩影走下了楼梯。“中午好，莉雅丝。”“你也是，上条。”两人互相打了招呼，莉雅丝便离开了。“啊！莉雅丝学姐无论什么时候都是这么的完美。还有上条学长，一如既往的帅气啊！”“我敢说他们两个肯定是绝配。”
上条在这一年里确实跟莉雅丝产生了淡淡情愫，但是一诚却不这么想。“啊，为什么？为什么我没有像前辈的女人缘？”“行了一诚，晚上来我家。我做顿饭给你吃。”“哎呀，那就有劳前辈啦。”因为上条的原因，一诚并没有加入色狼三人组，而是因为一次午餐便当忘带从而结识了上条。“哎呀，前辈做的饭还是这么美味。”看着一诚狼狈的吃相，上条一脸的无语。
时间很快来到了晚上，一诚心满意足的走在回家的路上。突然，他发现了自己不同寻常的地方。“怎么回事？我竟然能听到这么多这么远的声音，还有这充实的力量感。”就在这时，一道男声传来：“自己独自行动，也没有呼唤同伴，魔法阵也没张开。根据以上判断，你是走散吧。也就是说，灭掉也没关系啰。”一诚往旁边看去，一个穿大衣的男人张开了黑色翅膀。
“怎么又是翅膀？我最近怎么总是遇到这些奇怪的东西？”话没说完，男人凝聚出一道光柱瞬间刺穿了一诚的小腹。“又是这样。”一诚说完就昏了过去。这时在他的身后出现了一个血红的魔法阵，莉雅丝从里面走了出来。“晚上好，堕天使先生。你攻击了我的眷属，这该怎么算呢？”“我的名字是阿特拉克，没想到这里是吉蒙里家的领地。请别让眷属到处乱跑，不然下次再遇上我这样的可就难说了。”“多谢好意，下次再见面的话可就不是这么简单了。”“呵呵，那就告辞了。”
“起床啦，起床啦。”闹钟又开始叫唤。一诚无奈地关掉闹钟，突然发现自己居然一丝不挂。“这是什么情况？内裤在哪儿？内裤。”忽然，旁边的被子掀开了，一个动人娇躯显现出来。“莉雅丝前辈怎么会在我的床上。”一诚吓得坐在地上。“你好，我的名字是莉雅丝·吉蒙里。请多关照。”突然，卧室的门被打开了。“孩子他爸，一诚床上有个外国女孩。”“这有什么大惊小怪的。他要再找不到女朋友，我都怀疑他性取向有问题。”
“诶！想不到前辈也和我一样是恶魔啊。”从莉雅丝那里得知真相的一诚加入了神秘学研究部并认识了众成员。“不，一诚。我是人类啦。”“是呢。上条是我们中最特别的成员。”一诚见莉雅丝部长这么说了，也就相信了他的话。“接下来要让一诚觉醒他的神器。来一诚按我说的做。”“是，部长。”“集中精力去想像和沟通你的神器，让它具现化。”过了一阵子，一诚的左手亮起一道红光形成了手甲一样的东西。“原来是二阶危险。好了大家去休息吧，明晚准备出任务。”
“前辈，什么是走散恶魔啊？”“简单来说就是只想满足自己的欲望，从而背弃了主人的背叛者。这种恶魔对三方来说都是威胁，所以必须消灭掉。”两人正说话间一道邪恶的声音传来：“哦，这次来了六个啊。正好刚才没吃饱，就当是加餐吧。”那个走散恶魔说完便显现出他那巨大而又邪恶的身姿。
“哼，不过是走散，也敢出此狂言。”有雷之巫女之称的姬岛朱乃抬手间便召唤出雷电，狠狠地打在了那恶魔身上。随即木场佑斗趁此机会，召唤出魔剑对着他就是一剑横劈。那恶魔顿时吃痛，刚想施展魔法还击便看到一个娇小身影向他攻来。塔城小猫连看都不看恶魔招招要人命的攻击，直接硬抗上去对着他就是一记拳头。那恶魔飞出去几米远，心中萌生退意。刚想逃跑便听到身后一声大喝：“哪里跑。”
他回头一看，只见上条当麻往前冲了几步，随即一个猛跳便大喝一声：“龙王之颚。”上条的右手眨眼间被紫光笼罩，形成一个巨大的龙首。这时上条把右手往前下方一推，那龙首一口咬在那恶魔身上，活活把他咬成了两半。“恭喜主人完成支线任务：恶魔的第一滴血。奖励一万积分。”上条还没来得及高兴便遭到了一诚的问题：“刚才那是龙吧？前辈你能收我为徒吗？”“不行，坚决不行。”“前辈，再考虑一下嘛。”
这时莉雅丝出来打断话题：“好了好了。任务已经完成，大家回去休息吧。”一诚这才消停下来。然而上条却在想：“过几天便是一诚展现真正实力的时候了。对吧，赤龙帝德莱格。”
